大发国际唯一官网 - 10券商四招“补血”394亿 7券商定向输血子公司180亿

发布时间: 2020-01-11 18:58:50 来源: admin

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大发国际唯一官网,  10券商半年四招“进补”394亿,7券商定向输血子公司180亿

原创: 禹伊

净资本为王时代,证券公司有钱才有人,有钱才有业务。

这不,刚刚飞逝而去的上半年,就有10家上市券商通过IPO、定增和发债等方式给自身补血了394亿元。

与此同时,这些“进补”来的资金,除了补充自身业务所需的流动性外,还有很大一部分转而投向了旗下的子公司或分业务,其中就有7家上市证券公司给自家子公司合计也补血了180亿。

10券商四招“补血”394亿

据券商中国记者不完全统计,今年以来,一共有10家券商通过各种方式为自己补充资本金,补充资本金规模达394.17亿元。

作为资本市场最直接、也是成本最低廉的融资手段,IPO是券商融资方式的首选。今年以来,一共有3家券商登陆资本市场,合计募资81.76亿元。

今年年初以来,通过IPO成功募资并登陆A股市场的证券公司有华西证券、南京证券和中信建投证券,分别募资了10.42亿元、10.42亿元和21.68亿元。

上述三家证券公司招股书对资金的运用,表述不约而同都是全部用于补充公司资本金,增加营运资金。

新上市的证券公司如此,已经上市的还可以通过非公开发行或公开发行再次进行募资。资料显示,今年上半年,申万宏源就通过非公开发行募资了120亿元。

申万宏源在此次非公开发行上市公告书中表示,公司通过本次非公开发行募集资金补充公司资本金,在进一步提高证券业务市场地位的基础上,加速实业投资、产业并购和多元金融业务的发展,形成以资本市场为依托的投资于金融服务全产业链。

同时,华泰证券还有一笔非公开发行正在路上。3月20日,华泰证券公告表示,证监会已于近日核准批复该公司非公开发行不超过10.88亿股新股,预计募集资金超250亿。本次批复自核准发行之日起6个月内有效。也就是说,华泰证券最迟需在9月份实施定增计划。

不过,与发行股份相比,证券公司当下更热衷于通过发行次级债来补充资本金。据券商中国记者不完全统计,今年1月份至今,共有5家券商发行了7期次级债,募资总额195.3亿元。

根据《证券公司次级债管理规定》相关规定,“长期次级债可按一定比例计入净资本,到期期限在3、2、1年以上的,原则上分别按100%、70%、50%的比例计入净资本。”

华泰证券在3月份和5月份各发了一期次级债,总募资规模为38亿。3月15日,华泰证券一笔规模为10亿元的次级债开始起息,期限2年,票面年利率5.65%;5月10日,另一笔规模为28亿元的次级债开始起息,期限3年,票面年利率5.2%。根据上述法律规定,这两笔次级债有26.6亿元计入净资本。

招商证券今年初就连发了两期次级债,募资总额合计67.9亿元。

1月12日,招商证券发行了一笔规模为16.4亿元的次级债,票面年利率5.56%;1月22日,招商证券再发一期规模为51.50亿元的次级债,票面年利率5.7%。这两笔债券期限均为2年,预计有47.53亿元计入招商证券净资本。

方正证券、西南证券、东方证券今年来都发行了次级债,规模分别为6.4亿元、19亿元、64亿元。西南证券今年5月8日发行的次级债期限为3年,这是今年来唯一的一笔期限为3年的次级债,19亿全部计入西南证券净资本。方正证券和东方证券的次级债期限都为2年。

券商中国记者统计,就发行次级债一项,上半年合计为上市券商增加了142.41亿元的净资本,超过了定增募集金额。

也有券商通过发行可转债来增加公司净资本。2018年3月12日,长江证券发行了一笔规模50亿元可转债,本次债券简称“长证转债”。这笔钱将用于补充营运资金,在可转债持有人转股后增加公司资本金,以扩大业务规模,优化业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

南方一家大型券商的分析师告诉券商中国记者,因为在财务上没有资金成本的考量,发行股票是券商最倾向于选择的募资方式,但目前的行情下,很多股票都已经跌破了净资产,定增可行性不大。今年以来券商发债补充资本金的规模反超了定增的规模,反映了市场的风险偏好。

7券商向子公司“输血”180亿

在为自身“补血”的同时,多家券商也在向子公司输血。

券商中国记者不完全统计,今年以来,已有浙商证券、申万宏源、长江证券、方正证券等7家上市券商对旗下全资子公司进行增资,增资规模180亿元左右,借以补充其子公司净资本。

向子公司增资规模最大的券商非申万宏源莫属。申万宏源今年初通过定向增发的方式募集120亿元,这些资金大多用于向子公司增资。其中,以募集资金100亿元增加申万宏源证券注册资本,这部分资金中不超过35亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部证券进行增资,补充其资本金;以募集资金1亿元向申万宏源产投增资金额1亿元;以募集资金7亿元、自有资金1亿元向宏源汇智增加注册资本8亿元;以募集资金2亿元向宏源汇富增资。

浙商证券向两家子公司增资15亿元。1月3日,浙商证券发公告称,要对两家全资子公司进行增资。其中,对浙江浙商证券资产管理有限公司(简称“浙商资管”)增资10亿元人民币,分期到位;向全资子公司浙商期货增资5亿元人民币。

财通证券今年向子公司增资25亿元,用以参与增资浙商资管。6月27日,财通证券公告,将以自有资金对公司全资子公司浙江财通创新投资有限公司(简称“财通创新”)进行增资25亿元,该笔资金将用于增资浙江省浙商资产管理有限公司。据公告,财通创新获得增资后将参与增资浙商资管,促其抓住投资和发展机遇,扩大业务范围,进一步优化公司整体业务布局和收入结构。

上半年,长江证券向其子公司长江证券承销保荐、长江成长资本投资、长江证券(上海)资管、长江证券创新投资(湖北)等增资不超过25亿元,这些子公司业务涵盖了投行、直投、资管、另类投资等业务。这笔增资的资金来源于3月份长江证券发行的那笔50亿元的可转债。

就在本月,东兴证券对旗下从事私募基金业务的全资子公司东兴资本投资管理有限公司以货币形式增加注册资本2亿元,使后者注册资本增加至5亿元。东兴证券在公告中表示,增资将有利于提高东兴资本财务绩效;有利于更好服务各类重点客户,实现多层次业务协同发展;有利于为公司增添新的利润增长点,平衡公司整体业务结构。

除此之外,还有两家券商向香港子公司进行增资以拓展国际化战略。1月12日,山西证券向全资子公司山证国际金融控股有限公司完成增资5亿港元;6月16日,方正证券向方正证券(香港)金融控股有限公司(简称“方正香港金控”)增资5亿元人民币。

方正证券针对此次增资表示,方正香港金控是公司国际化战略的重要平台,对方正香港金控增资有利于公司形成资本管理、资产配置和主动负债的全球化,可以帮助公司扩展融资渠道、降低融资成本并分散风险。

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